Ching Liang Kwan

Ein etwas tollpatschiger Schäfer lässt sich die Herde stehlen und wird deshalb gefeuert. Als er die Diebe trifft und sie beschuldigt, erhält er eine Tracht Prügel. Nach seiner Rettung durch einen alten Mann bringt ihm dieser das Kämpfen bei, damit sich der Tollpatsch in Zukunft zur Wehr setzen kann. Mittlerweile haben sich die beiden Diebe einem Schwerverbrecher angeschlossen.

Der Vater einer jungen Frau, die in Kürze gegen seinen Willen mit einem ungehobelten Tunichtgut vermählt werden soll, beschließt, sich wegen der Schande im Wald umzubringen. Doch sitzt der wachsame Drunken Master "Schnapsnase" in den Ästen und hält den verzweifelten Familienvater von seinem Vorhaben ab. Dafür verspricht er ihm, sich der Sache anzunehmen. Bei der Konfrontation mit dem uneinsichtigen Bräutigam kommt es jedoch zum Kampf, woraufhin der sein Leben verliert. Der Vater des Getöteten sinnt nun auf Rache und sucht in der ganzen Stadt nach der alten Schnapsdrossel, um in einem Kampf auf Leben und Tod Vergeltung für den Sohn zu üben. Der Weg führt über zwei junge Vagabunden, doch die wollen sich auch nicht so einfach überrumpeln lassen und leisten dem Drunken Master Hilfe...