Derek Yee Tung-Sing

Hsieh Shao-Feng (Gengxin Lin) ist der dritte Meister der legendärsten Schwertkämpfer-Gilde, doch mit der Zeit wurde der mächtige und als unbesiegbar geltende Kämpfer des Tötens überdrüssig, weswegen er Gerüchte über seinen eigenen Tod streut und untertaucht: Unter dem Namen Chi hilft er in einem Bordell aus. So entkommt er nicht nur unzähligen Gegnern, sondern lässt auch seine Verlobte Prinzessin Qiudi (Yiyan Jiang) zurück. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abstreifen. Der Schwertkämpfer Yen Shih-San (Peter Ho) will seinen Erzfeind unbedingt im Kampf besiegen und sich damit einen Namen als bester Schwertkämpfer aller Zeiten machen, deswegen sucht er nach Hsieh Shao-Feng, der seiner Meinung nach einfach noch nicht tot sein kann. Auch Qiudi glaubt nicht an das Ableben ihres Verlobten und sinnt auf Rache. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, veranstaltet sie ein Massaker bei Hsieh Shao-Fengs alter Gilde.

Der Chinese Tietou kommt ohne Papiere mithilfe eines Frachters an der Küste von Japan an, um dort seine Freundin zu suchen und ein neues Leben zu beginnen. Zunächst versucht er sich durch illegale Beschäftigung über Wasser zu halten. Doch schon bald lernt er weitere Exil-Chinesen kennen, die sich in der gleichen Lage befinden. Unter ihnen der zurückhaltende Jie, der beleibte Old Ghost und der trickreiche Hong Kong-Boy. Aufgrund der schlechten Lebensqualität und ständigen Polizeikontrollen, beschließt Tietou und die anderen eine Organisation aufzuziehen. Angetrieben von anfänglichen Trickbetrügereien, begeben sie sich immer tiefer in den Sumpf der Unterwelt von Tokio. Mit der zunehmenden Macht, ziehen sie schließlich die Aufmerksamkeit der rivalisierenden Gangs auf sich und die Gewalt droht zu eskalieren.

Seit sieben Jahren ist der junge Polizist Nick (Daniel Wu) undercover tätig. Er hat sich in dieser Zeit das Vertrauen des Drogenbosses Quin (Andy Lau) erschlichen und könnte ihn ans Messer liefern. Doch seine Vorgesetzten wollen noch warten. Er soll noch mehr über Quins Lieferanten in Thailand und etwaige Hintermänner herausfinden. Aber Quin plant mittlerweile, seinen jungen Protégé zu seinem Nachfolger zu machen. Denn er selbst ist älter geworden.Also weist er Nick in seine Geschäfte ein, macht ihn mit wichtigen Partnern bekannt, zeigt ihm die Plantagen in Thailand und vermittelt ihm seine Leitsätze. Einen der elementarsten davon, sich niemals mit Junkies einzulassen, verletzt der Schützling aber, als er anfängt, sich um seine drogensüchtige Nachbarin Fan (Jingchu Zhang) zu kümmern.