Goran Stolevski

Der Film spielt im Sommer 1999, als eine 17-jährige, in Serbien geborene, australische Amateurtänzerin eine unerwartete und intensive 24-Stunden-Romanze mit dem älteren Bruder eines Freundes erlebt.

Die Geschichte einer lebendigen und zugleich komplexen multiethnischen LGBT-Gemeinschaft, die in Dudas großer Wohnung zusammenlebt. Nachdem Duda ihren Partner an Krebs verloren hat, wird ihr die Betreuung ihrer beiden Töchter anvertraut, wobei sie von einem falschen Ehemann und seiner jungen Geliebten unterstützt wird. Die Beziehungen zwischen ihnen erweisen sich als stärker als jeder Rassen-, Sozial-, Geschlechter- oder Generationskonflikt.

Bosilka (Noomi Rapace) wird von einem uralten Geist entführt und dann in eine Hexe verwandelt. Aus Neugierde über das Leben als Mensch tötet die junge Hexe versehentlich einen Bauern im nahe gelegenen Dorf und nimmt dann die Gestalt ihres Opfers an, um in dessen Haut zu leben. Ihre Neugierde ist geweckt, und sie setzt diese schreckliche Macht fort, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.