Robert Hartford-Davis

Detective Terry Sneed wird nach San Antonio versetzt, um der lokalen Polizei bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu helfen. Schnell zeigt sich jedoch, dass Sneed eigene Methoden verfolgt – und eigene Interessen. Während er Korruption aufdeckt, spielt er selbst ein doppeltes Spiel zwischen Gangstern, zwielichtigen Informanten und seiner neuen Dienststelle. In einem Sumpf aus Bestechung, Macht und moralischen Grauzonen verschwimmen bald die Grenzen zwischen Gesetz und Verbrechen.

Der Chirurg John Rowan (Peter Cushing) und seine Freundin Lynn (Sue Lloyd) sind ein glückliches Paar. Doch eines Tages verschuldet John ausversehen, dass seine Geliebte fürchterlich im Gesicht entstellt wird. Um ihre Schönheit wieder herzustellen, hat er eine interessante Methode entwickelt. Er nimmt das Gewebe aus dem Gesicht einer Toten und transplantiert dieses in das Gesicht von Lynn. Doch bald stellt sich heraus, dass die Schönheit nicht lange anhält. Also beginnt er, unter dem Druck von Lynn, Frauen grausam zu töten um an ihr Gewebe zu kommen. Dies bleibt natürlich nicht lange unbemerkt!

Sir Richard Fordyke kehrt nach einigen Monaten mit seiner Frau auf sein Schloss zurück. Von Seiten der Dorfbevölkerung erntet er jedoch nur Feindseligkeit, halten sie ihn doch für den irren Mörder eines vor kurzem grausam umgebrachten Mädchens. Vergewaltigung, Hexerei und Mord wird ihm vorgeworfen. Schließlich sucht ihn auch noch eine geisterhafte Erscheinung in nächtlichen Wahnvorstellungen heim und er glaubt, seine verstorbene Frau in ihr erkannt zu haben. Eines Nachts versucht er, der geheimnisvollen Frau zu folgen...