Sean Charmatz

Ein Junge mit lebhafter Fantasie stellt sich auf einer unvergesslichen Reise durch die Nacht mit seinem neuen Freund – einem lächelnden Riesen namens Dunkel – seinen Ängsten.

Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.