Taiji Yabushita

An einem Ort wo Menschen und Tiere friedvoll im Einklang leben, wohnt der kleine Samurai Sasuke zusammen mit seiner großen Schwester in einer Hütte am Waldrand. Doch eines Tages wird diese Harmonie durch die grausame Hexe Yasha und ihrem Räubergefolge gestört. Um sich gegen die übermächtige Bedrohung zu wappnen, beschließt Sasuke sich in der Zauberkunst zu üben. Schon bald trifft er dabei auf einen geheimnisvollen alten Zauberer, der ihn fortan in der Kunst der Magie unterweist. Nach der langen und harten Ausbildung fühlt sich Sasuke stark genug der bösen Hexe entgegenzutreten. Unterstützung bekommt er dabei von Prinz Yakimura, der die Räuberbande schon seit längerem verfolgt.

Jahre nachdem Xu-Xian auf Geheiß seiner Eltern seine weiße Lieblingsschlange auf einem Feld ausgesetzt hat, verwandelt sich diese während eines Sturms in das wunderschöne Mädchen Bai-Niang. Der mittlerweile herangewachsene Xu-Xian trifft Bai-Niang, sie verlieben sich. Ihre Liebe missfällt dem Mönch Fa-Hai, der Bai-Niang und ihre Dienerin für Geister hält und dafür sorgt, dass Xu-Xian verbannt wird. Die beiden Panda-Bären Xu-Xians begeben sich auf die Suche nach ihm, und auch Bai-Niang ist bereit, für ihre Liebe zu kämpfen.