Tony Lou Chun-Ku

In einem Vergnügungspark soll der grösste Drogendeal Asiens zwischen San, dem Boss des Hongkong-Syndikats und Chai, einem Drogenhändler der Mafia, abgewickelt werden. Aber die Polizei hat einen heißen Tipp erhalten und stellt eine Falle. Doch plötzlich taucht ein junges Mädchen auf, und die großangelegte Operation schlägt fehl. Es kommt zum tödlichen Schusswechsel und die Gangster können im allgemeinen Chaos entkommen. San ist davon überzeugt, dass Chai die Polizei informiert hat und schickt seine Killer, um ihn zu töten. Von Kugeln duchsiebt, stirbt Chai in den Armen seines Sohnes Rick, der blutige Rache schwört.

Tsai, ein armer Schlucker, versucht, im Spielcasino mit einem Trick den großen Gewinn zu machen. Er wird dabei ertappt und fürchterlich verprügelt. Chang Lee, der auf dem Weg nach Ting On ist, um seine Mutter zu besuchen, kommt ihm zur Hilfe. Beide beschließen, gemeinsam weiterzuziehen. Tsai entpuppt sich als echter Komödiant, der jede noch so schwierige Situation auf witzige Weise zu lösen versteht. Um an Geld zu kommen verkaufen die beiden Wunderpillen, die natürlich nicht wirken und so beziehen die beiden wieder Prügel. Diesmal werden sie von Li, einer jungen Kung Fu-Spezialistin gerettet. Von seinem Onkel Li Jen Pao erfährt Chang, dass seine Mutter ermordet wurde. Nun kennt er nur noch eines: Rache! Bei einem der größten Kung Fu-Meister trainiert er unermüdlich. Tsai lässt sich von der Tochter des Meisters trainieren...

Eine Frau soll geschändet worden sein, und dem Täter wird ein Auge ausgeschlagen. Ein Kung-Fu Lehrer demonstriert den Griff der Teufelskralle. Der Meister des Satansstabes tritt auf. Wiesel und Mungo schlagen sich am Hafen mit Slkavenhändlern herum. Der alte Lehrer Shi bringt den Jungen die Technik der Drachenklaue bei und zeigt ihnen, wie man mit dem Paddel den gefürchteten Satansstab abwehren kann. Nach vielen atemberauschenden Abenteuern und heißen Kämpfen bleiben Wiesel und Mungo schließlich Sieger.