Ann Sothern

Karen Tandy entdeckt eines Tages in ihrem Nacken eine Geschwulst, die so schnell an Größe zunimmt, daß sie sich an einen bedeutenden Tumorarzt wendet, doch die Operation an der seltsamen Wucherung schlägt fehl, der Arzt schneidet sich in die eigene Hand. Unsicher nimmt Karen Kontakt mit ihrem alten Freund Harry Erskine auf, der als Kartenleger normalerweise alte Damen ausnimmt. Als Karen im Schlaf seltsam fremde Worte murmelt und kurz darauf eine Kundin bei Erskine während eines seltsamen Anfalls von Besessenheit verscheidet, sucht er Hilfe bei seiner Freundin Amelia, einer Spiritistin. Während einer Seance werden sie von unheimlichen Mächten attackiert und ein aus der Tischplatte wachsender Kopf gibt Erskine einen Hinweise auf indianische Magie. Offenbar will ein mächtiger Manitou in Karens Körper re-inkarnieren und seine Kräfte sind so mächtig, daß er die Welt ins Chaos stürzen könnte. Notgedrungen sucht Harry Hilfe bei einem modernen Medizinmann, John Singing Rock.

Just an ihrem Geburtstag erhält die Telefonistin Norah einen Brief von ihrem im Ausland als Soldat stationierten Verlobten, in dem er ihr mitteilt, dass er eine andere Frau heiraten will. Aus Frust lässt sie sich auf ein Abendessen mit dem Playboy Harry Prebble ein, der sie betrunken macht und mit in sein Apartment nimmt. Als Harry sich eindeutige Zudringlichkeiten erlaubt, wehrt sich Norah. Am nächsten Morgen wacht sie verkatert in ihrer Wohnung auf und kann sich an nichts erinnern. In der Zeitung muss sie lesen, dass Harry in der Nacht ermordet wurde...