Bruce Tong Yim-Chaan

Tien Lung möchte seine Kung-Fu-Kenntnisse verbessern und stellt deswegen zwei Kung-Fu-Lehrer ein, die aber auch nicht gerade Asse sind. So lehren sie ihm u.a. Kampftechniken, die nicht existieren, wie Katzen-und Hundetechnik, Elefantentechnik und Schaftechnik. Eines Tages kommt eine Bande, die Geschäftsleute erpreßt, unter der Führung von Ho in das Dorf. Sie versucht, auch von Tien Geld zu erpressen. Tien glaubt, daß sein Kung Fu perfekt ist und leistet Widerstand. Er bekommt jedoch von Ho und seinen Leuten furchtbare Prügel. Nachdem er nun festgestellt hat, daß seine beiden Lehrer Scharlatane sind, entläßt er sie und versucht einen anderen Lehrer zu finden.

China in den 30er Jahren. Nach dem Tod seines älteren Bruders durch feige Mörderhand kehrt Chang in sein provinzielles Heimatdorf zurück, um Mutter und kleinem Bruder beim Betrieb des Ladengeschäfts zu helfen. Zwar muss Chang der Mama hoch und heilig versprechen, keinen Gedanken an Rache zu verschwenden, doch als ihnen die im übrigen im Opiumgeschäft tätigen und mit Japanern verbündeten Strolche erneut keine Ruhe lassen, greift Chang schließlich doch in sein Martial-Arts-Trickkästchen.

Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen...

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts besetzt die japanische Armee Teile Chinas und entrechtet die einheimische Bevölkerung. Der junge Kung-Fu-Kämpfer Huang würde die frechen Invasoren gerne seine Fäuste schmecken lassen, doch predigt sein Meister Gewaltverzicht und hat den Schülern jedes Eingreifen streng untersagt. Als aber der Meister selbst einer List der Feinde zum Todesopfer fällt, gibt es für Huang kein Halten mehr. Doch die Japaner haben vorgesorgt und einen gefürchteten mongolischen Kämpfer engagiert...

Peking im Jahr 1900: Am Hof der Kaiserwitwe (Li Li-hua) herrscht Aufregung. Acht Nationen sind bereit für den Einmarsch in China. Derweil formiert sich der Boxeraufstand der patriotischen Kämpfer unter Li Jung-Ching (Johnny Wang Lung-Wei). Die Boxer machen der Kaiserwitwe weis, sie seien durch Training unverwundbar. Die drei Kämpfer Shuai Fang-Yun (Chi Kuan-Chun), Chen Chang (John Liang Chia-Jen) und Tsang Hin-Hon (Alexander Fu Sheng) merken jedoch, dass Li falsch spielt. Seine Männer sind nicht unverletzbar. Aber er ist bereit, sie alle für seinen Kampf zu opfern. Während die drei Kämpfer Li stoppen wollen, marschiert der blutrünstige deutsche Kommandant Von Waldersee (Richard Harrison) mit Truppen der acht Nationen in Peking ein...