Catlin Adams

Der junge jüdische Kantor Yussel Rabinovitch scheint, glücklich verheiratet mit seiner Frau Rivka, sein Leben der Religion und Kirchenmusik gewidmet zu haben, geleitet von seinem angesehenen Vater, dem Rabbi der Gemeinde. Doch heimlich schreibt Yussel und dem Decknamen Jess Robin Songs für eine farbige Jazz-Gesangsgruppe und beweist in einem Notfall auch sein eigenes Gesangstalent. Als Bubba, einer der Gruppe, einen Song von Jess dem Rockmusiker Keith Lennox vorspielt, ist dieser begeistert und holt Jess zu sich nach L.A., wo dieser mit der Musikwelt erst richtig in Kontakt kommt - und schon bald in der attraktiven Molly eine Agentin findet. Doch sein Vater und seine Frau versuchen ihn zurückzuholen, was jedoch scheitert - Jess will sich scheiden lassen und Molly heiraten. Daraufhin verstößt ihn sein Vater und Jess sucht daraufhin an der Schwelle zum Erfolg die Flucht in der Einsamkeit.

Navin Johnson ist der weiße Adoptivsohn eines armen schwarzen Farmers, der sein Elternhaus verlässt und sich als Tramper mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Als er eines Tages bei einem schlecht bezahlten Job an einer Tankstelle einem Kunden die Brille mit einem kleinen Drahtteil perfekt repariert, ahnt er nicht, dass diese kleine Hilfeleistung eines Tages folgenschwer sein wird. Der überglückliche Brillenbesitzer verspricht ihm, die Erfindung patentieren zu lassen und in Serienproduktion zu fertigen. Navin hat diesen Zwischenfall schnell vergessen, zumal sein neuer Job in einem Varieté ihn schwer in Atem hält. Seine Leidenschaft mit der sexbesessenen Artistin Patty bekommt erste Risse, als er Marie kennenlernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Mitten in diesem turbulenten Chaos trifft ein Brief ein, der Navins Leben auf einen Schlag ändert...