Frances Gifford

Die beiden Glücksritter Dan Taylor und Pax Bryce befördern mit ihrem Dampfer u. a. Frachten den Fluss rauf und runter und könnten mit ihrem Leben zufrieden sein. Als einer ihrer Kunden jedoch nicht den vereinbarten Preis für den Transport dessen Viehs bezahlen will, behalten Dan und Pax die Rinder kurzerhand selber und beschließen Viehzüchter zu werden. Schon bald haben sich die Beiden ein regelrechtes Imperium aufgebaut, was natürlich Neider auf den Plan ruft. Zudem wird Pax immer machtgieriger, womit er sich nicht nur seine Nachbarn zu Feinden macht. Als es dann noch zu einer Tragödie kommt, ist Pax bereit zum Äußersten zu gehen...

Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.