I.S. Johar

Der 13jährige Terry reist nach Indien, um seinen Vater - einen weltbekannten Großwildjäger - zu besuchen, den er aufrichtig bewundert. Er möchte bei ihm bleiben, doch vom ersten Tage an benimmt sich sein Vater seltsam. Als dieser dann scheinbar grundlos einen Geparden erschießt, mit dem sich Terry gerade erst angefreundet hatte, nimmt der wütende Junge Reißaus. Auf seiner Flucht in den Dschungel trifft er den einheimischen Jungen Raji, mit dem er sich auf Pilgerwanderung begibt. Für beide der Beginn eines großen Abenteuers...

Der Film spielt 1905 in Indien. Muslimische Rebellen verschanzen sich in den Bergen, um einen Angriff auf den Palast eines Maharajas durchzuführen. Der Angriff gilt dem sechsjährigen Sohn und zukünftigen Herrscher der Region. Kurz bevor der Angriff jedoch stattfinden kann flieht der britische Captain Scott mit dem Kind und dessen amerikanischer Gouvernante Catherine Wyatt. Die Drei sind allerdings nicht die einzigen Flüchtlinge, die vor den Rebellen fliehen. Im von Menschen überfüllten Haserabad verpassen sie den letzten Zug. Scott findet jedoch einen indischen Ingenieur, der eine alte Lok besitzt. Es gelingt sie wieder herzurichten und in Betrieb zu nehmen. Mit dieser Lok bricht die Reisegruppe durch das Stadttor, das von Rebellen bewacht wird. Der Reisegruppe haben sich außerdem die Frau des Gouverneurs, Lady Windham, und ein gewisser Van Leyden angeschlossen. Es beginnt eine abenteuerliche Fahrt durch Indien mit dem Ziel Kalapur...