Jacky Heung

Der alte Meister der Kampfkunstakademie in Tianjin verstirbt. Statt dem rechtmäßigen Nachfolger, seinem Sohn Shen An, wird sein bester Schüler, Qi Quan, zum neuen Leiter der Akademie bestimmt. Während dieser eine Reformation der Kampfkunstschule anstrebt, arbeitet Shen An in der örtlichen Bank. Die Rivalität der beiden Männer führt schon bald zu kämpferischen Auseinandersetzungen, welche die Akademie strikt missbilligt. Diese jahrelange Fehde zwischen den zwei meisterhaften Kampfkünstlern steuert auf einen unausweichlichen und katastrophalen Konflikt zu.

Der mächtige König Zhou von Shang (Tony Leung Ka Fai) wird von seiner Geliebten Daji (Bingbing Fan) verhext, denn sie ist in Wirklichkeit ein getarnter Geist. Unter ihrem Einfluss wird Zhou zum grausamen Tyrann, der sein Volk unterdrückt und alle, die sich gegen ihn stellen, verfolgt. Doch Ji Fa und sein Stratege Jiang Ziya (Jet Li) vom Königreich Zhou ziehen mit ihrer Armee los, um den Frieden wiederherzustellen. In der Schlacht werden dank Magie Dämonen und Geister beschworen, aber auch sie selbst werden mit göttlichen Kräften ausgestattet.