John Liu Chung-Liang

Der Oberbefehlshaber der Ching hat eine Armee von einhunderttausend Soldaten mobilisiert, um gegen den Aufrührer Chen Kung vorzugehen. Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann wird er von dem Agenten Sun Shing Kwei (Wang Tao) ermordet. Um die Moral der Truppe wiederherzustellen und den Tod ihres einstigen Kommandanten zu sühnen, begibt sich Lord To Ko Lan auf die Suche nach dessen Mörder. Sun Shing Kwei bleibt also nichts anderes übrig, als für eine gewisse Zeit bei seinen Verbündeten unterzutauchen. Doch neben dem Kommandanten To Ko Lan, hat es auch schon bald der Geheimagent Sung Hsin (John Liu) auf den flüchtigen Kämpfer abgesehen...

Dieser Film erzählt die Geschichte eines ehemaligen Mönches, der ein berüchtigter Bandit und ein und ein grosser Kung Fu Kämpfer wurde. Dieser Mönch mit der meisterhaften Beherrschung des Kung Fu begeht jedes Verbrechen und kann nicht besiegt werden, bis er sich LUNG CHU FEI zum Feind macht. Dieser ist Meister des unvergleichlichen " Terrestrial Branch Kungfu" , der im chinesischen Festland nördlich des Yangtze-River vorherrscht. Doch der ehemalige Mönch versucht, sich mit allen zur Verfügung stehenden Tricks zu retten.

Während der Regierungszeit des Ming-Kaisers Chien Lung schickt der russische Zar einen Gesandten mit Geburtstagsgeschenken. Doch das ist nur ein Vorwand, denn in Wirklichkeit soll der Botschafter einen Bestechlichen finden, der die Verteidigungspläne an der russisch-chinesischen Grenze verrät. Doch Shu Shao Tin stellt sich den Verrätern in den Weg.

SHAO FU ist ein Dieb und ein begandeter Kung Fu Fighter, der keinen gegner zu fürchten braucht. SHAO HU, sein Zwillingsbruder, ist dagegen eine Null im Kämpfen. Aber ein riesengrossen Schlitzohr und das in jeder Lebenslage, der sogar die Mönche des Shaolin-Tempels austrickst. Da man ihn jedoch ständig mit seinem Bruder verwechselt, gibt es immer Zoff. Also nimmt sich SHAO HU einen begabten Schüler und lässt ihn für such kämpfen. Doch die Gegener werden immer mehr. Und SHAO HU das ausgekochteste Schlitzohr von ganz China, gerät in eine brenzliche Situation, aus der ihm nur noch einer helfen kann.

Fang Kang, der sich Phantom nennt, überfällt das Haus von Ma Tien und tötet seine Dienerschaft. Ma Tien tötet ihn. Nur acht Männer von Fang Kang kommen mit dem Leben davon. Wie lange? Denn sie stehen auf der Warteliste des Todes. Als sie versuchen Ma Tiens Frau Ling Yu Han zu entführen, beschliesst Ma , der Zehnkampfmeister im Shaolin Rache zu nehmen- Eine furchtbare Rache, aber ein fairer Kampf, Kung Fu in Vollendung.

Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox (Hwang Jang-Lee). Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng Ying Wei zu töten. Da taucht noch ein Fremder (John Liu) in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fox ist, um sich an ihm für den Tod seiner Eltern zu rächen, die dieser ermordet hat. Sheng Ying Wei und der Fremde kommen sich bald in die Quere, da beide sich in die selbe Frau verlieben. Aber nach mehreren Kämpfen müssen die beiden Rivalen erkennen, dass der nahezu unschlagbare Silver Fox nur gemeinsam von ihnen unter Anwendung ihrer verschiedenen Kampfstile besiegt werden kann...