John Sutton

Fünfzehn Jahre, nachdem die Experimente seines Vaters mit der Materieübertragung fehlgeschlagen sind, versuchen Philippe Delambre und sein Onkel François, auf eigene Faust ein Gerät zur Materieübertragung zu entwickeln. Ihre Experimente haben jedoch katastrophale Folgen und verwandeln Philippe in eine schreckliche Kreatur, die halb Mensch, halb Fliege ist.

Ein junger englischer Adliger will sich an der geheimnisvollen Witwe seines auf unerklärliche Weise gestorbenen Vetters und väterlichen Freundes rächen, verfällt ihr jedoch bald ebenso wie einst der Cousin.

Der biblische König David herrscht weise über sein Volk, doch innerlich fühlt er sich einsam und dürstet nach einer Frau, die in ihm den Menschen und nicht nur den König sieht. Schließlich verfällt er ausgerechnet der schönen Bathsheba die aber mit einem hochrangigen Soldaten verbunden ist. Doch ihre verbotene Liebe blüht trotzdem auf und Bathsheba wird schwanger, noch dazu arrangiert David die Ermordung ihres Ehemanns Uriah. Doch der Zorn Gottes kommt daraufhin über ihn und erst muß David wieder von den Sünden rein sein, um alles wieder ins Lot zu bringen.

Als Prinzessin Marjan von ihrer Ausbildung in England zurückkehrt, muss sie feststellen, dass ihr Vater von den "Schwarzen Teufeln", einer Gruppe von Verrätern, ermordet wurde. Der zwielichtige Pascha Ali Nadim nimmt die Waise in sein Haus auf. Auf der Suche nach den Mördern ihres Vaters trifft Marjan auf den Prinzen Hassan, der fälschlicherweise der Tat bezichtigt wird.