Kristyan Ferrer

Arnulfo Rubio ist ein mexikanischer Drogen- und Waffenschmuggler, der immer wieder zwischen den USA und Mexiko pendelt, um für ein Drogenkartell Lieferungen zu überbringen. Dabei ahnt der ehrgeizige junge Mann nicht, dass ihm der amerikanische Zollfahnder Hank Harris längst auf die Schliche gekommen ist. Doch als der Beamte einen leichtsinnigen Fehler begeht, ist das die Chance für Arnulfo, den Polizisten als Geisel zu nehmen. Nun könnte er den Gefangenen seinen Bossen präsentieren. Auf der langen Autofahrt in sein Heimatland nähern sich die beiden Männer trotz ihrer Unterschiede langsam an. Doch am Ziel erwarten den Kriminellen und seine Geisel eine Spirale der Gewalt. Und Arnulfo steht mittlerweile zwischen den Stühlen und sucht nach einem Ausweg. Auf welche Seite soll er sich schlagen?

Während sich Sayra mit ihrem Vater auf den beschwerlichen Weg von Honduras in die USA macht, wo dessen neue Familie lebt, hat El Caspar in Mexiko andere Probleme. Sein Gang - Boss hat herausgekriegt, dass er sich mit einem Mädchen trifft, das in einem Stadtteil lebt, in der eine gegnerische Gang das Sagen hat. Während er dafür von den anderen Gang - Mitgliedern bestraft wird, kümmert sich sein Boss um Martha Marlene. Als sie sich gegen die versuchte Vergewaltigung wehrt, stirbt sie unglücklich. Um El Caspars Loyalität zu überprüfen, nimmt sein Boss ihn und den 12jährigen El Smiley mit zu einem Raubzug auf die Menschen, die auf den Dächern von Güterzügen mitfahren, um so das gelobte Land USA zu erreichen. Dabei treffen sie zufällig auf Sayra und ihre Begleiter. Als sein Boss diese ebenfalls zu belästigen beginnt, schlägt El Caspar spontan mit seiner Machete zu, worauf dieser tödlich getroffen vom Zug fällt. Jetzt beginnt für El Caspar ein Wettlauf mit dem Tod ...