Lau Hok-Nin

Tsai, ein armer Schlucker, versucht, im Spielcasino mit einem Trick den großen Gewinn zu machen. Er wird dabei ertappt und fürchterlich verprügelt. Chang Lee, der auf dem Weg nach Ting On ist, um seine Mutter zu besuchen, kommt ihm zur Hilfe. Beide beschließen, gemeinsam weiterzuziehen. Tsai entpuppt sich als echter Komödiant, der jede noch so schwierige Situation auf witzige Weise zu lösen versteht. Um an Geld zu kommen verkaufen die beiden Wunderpillen, die natürlich nicht wirken und so beziehen die beiden wieder Prügel. Diesmal werden sie von Li, einer jungen Kung Fu-Spezialistin gerettet. Von seinem Onkel Li Jen Pao erfährt Chang, dass seine Mutter ermordet wurde. Nun kennt er nur noch eines: Rache! Bei einem der größten Kung Fu-Meister trainiert er unermüdlich. Tsai lässt sich von der Tochter des Meisters trainieren...

Eine Frau soll geschändet worden sein, und dem Täter wird ein Auge ausgeschlagen. Ein Kung-Fu Lehrer demonstriert den Griff der Teufelskralle. Der Meister des Satansstabes tritt auf. Wiesel und Mungo schlagen sich am Hafen mit Slkavenhändlern herum. Der alte Lehrer Shi bringt den Jungen die Technik der Drachenklaue bei und zeigt ihnen, wie man mit dem Paddel den gefürchteten Satansstab abwehren kann. Nach vielen atemberauschenden Abenteuern und heißen Kämpfen bleiben Wiesel und Mungo schließlich Sieger.

China in den 30er Jahren. Nach dem Tod seines älteren Bruders durch feige Mörderhand kehrt Chang in sein provinzielles Heimatdorf zurück, um Mutter und kleinem Bruder beim Betrieb des Ladengeschäfts zu helfen. Zwar muss Chang der Mama hoch und heilig versprechen, keinen Gedanken an Rache zu verschwenden, doch als ihnen die im übrigen im Opiumgeschäft tätigen und mit Japanern verbündeten Strolche erneut keine Ruhe lassen, greift Chang schließlich doch in sein Martial-Arts-Trickkästchen.

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts besetzt die japanische Armee Teile Chinas und entrechtet die einheimische Bevölkerung. Der junge Kung-Fu-Kämpfer Huang würde die frechen Invasoren gerne seine Fäuste schmecken lassen, doch predigt sein Meister Gewaltverzicht und hat den Schülern jedes Eingreifen streng untersagt. Als aber der Meister selbst einer List der Feinde zum Todesopfer fällt, gibt es für Huang kein Halten mehr. Doch die Japaner haben vorgesorgt und einen gefürchteten mongolischen Kämpfer engagiert...