Lauren Beatty

Die Indie-Sängerin Grey erhält nach ihrem erfolgreichen ersten Album die Möglichkeit, ihr nächstes Album mit dem berüchtigten Produzenten Vaughn Daniels in seinem abgelegenen Studio im Wald aufzunehmen. In Begleitung ihrer Freundin Charlie erreicht sie dessen Villa und die Aufnahmen beginnen.Vertieft in die Arbeit mit dem emotional anspruchsvollen Vaughn entwickelt Grey ein Verlangen nach rohem Fleisch und auch ihr Körper verändert sich immer mehr, bis sie schließlich ihr wahres Ich erkennt.

Wegen der vielen Arbeit vernachlässigt der Englischprofessor Mike Lawford seine Familie und verbringt zu wenig Zeit mit seinen Liebsten. Das Versprechen an Sohnemann Charlie will der Vater aber einhalten und so besuchen sie zusammen eine Halloweenparade. Was ein schöner Familienausflug werden sollte, mutiert zum totalen Albtraum, als der Junge von einem auf den anderen Moment verschwindet. Auch ein Jahr danach gibt es trotz intensiver Suche keinen Hinweis auf Charlies Aufenthaltsort. Und so wachsen Mikes Schuldgefühle, während ihn schreckliche Albträume heimsuchen. Doch so langsam glaubt der Vater, sein Kind versucht durch die bedrohlichen Bilder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Kristen geht er der übernatürlichen Spur nach - mit dem Ergebnis, dass der Professor schon bald an seinem Verstand zweifelt. Könnte sein Sohn das Opfer eines rachsüchtigen Geistes geworden sein?