Lester Matthews

Ein wohlhabender Richter lockt den exzentrischen Hirnchirurgen Dr. Vollin aus dem Ruhestand, damit der das Leben seiner Tochter retten soll, die bei einem Autounfall eine schwere Kopfverletzung erlitten hat. Vollin, besessen von den Geschichten von Edgar Allen Poe, kann das Mädchen retten, doch er sieht ihn ihr auch seine Lenore und schmiedet einen Plan, um ihren Verlobten und ihren Vater zu töten. Für die Drecksarbeit engagiert er einen gesuchten Kriminellen und verwandelt ihn in ein scheußliches Monster...

Bei der Suche nach einer seltenen Pflanze, die nur in Tibet an einem Ort wächst, wird der Botaniker Dr. Wilfred Glendon von einem Werwolf angegriffen, kann ihn jedoch in die Flucht schlagen. Zurück in London sucht ihn Dr. Yogami, den er angeblich in Tibet kennen gelernt hat, auf. Dieser bekundet großes Interesse an der Pflanze und erzählt, dass dies das einzige Gegengift gegen eine Verwandlung zum Werwolf ist. Ohne einen Stich in die Hand mit der bei Mondschein blühenden Pflanze verwandelt man sich zum Werwolf und fordert in jeder Vollmondnacht ein Opfer. Zu spät bemärkt Dr. Glendon, dass er selbst zum Werwolf wird. Während Scotland Yard einen normalen Mörder suchen schlägt der Werwolf erneut zu und ...