Lisa Chiao Chiao

Detektivin Yeung, hat eine heiße Spur entdeckt. Es existiert Filmmaterial welches Beziehungen zwischen der "American Intelligence Agency" und den Triaden beweist. Der Besitz dieses Filmbandes ist tödlich, da an einem Hafen ein grausames Massaker statt gefunden hat. Jedoch überlebte der junge Hafenarbeiter Richie, welcher in Hongkong untertaucht. Yeung braucht diesen Zeugen, um die Verbindungen zwischen den beiden Organisationen zu beweisen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt...

Ein schwer verletzter Kämpfer kommt in eine Stadt. Mit letzter Kraft übergibt er ein Stück Bambusrohr einem kleinen bettelnden Jungen und bittet diesen das Rohr einem bestimmten Mann zu bringen, kurz darauf stirbt er. Der Junge macht sich mit einem Speerkämpfer (Wang Yu) auf den Weg den Auftrag des Mannes zu Ende zu bringen. In dem Rohr befindet sich eine äusserst wichtige Liste mit Rebellen und darf keinesfalls in falsche Hände gelangen. Aber Kämpfer der Mandarin sind ihnen bereits auf den Fersen.

Eigentlich hatte er ein Gelübde abgelegt, niemals wieder zu töten, doch Wang Yu, die gelbe Katze mit der Todespranke, begibt sich nun auf einen blutigen Rachefeldzug gegen eine brutale Bande von Thai-Boxern, die heimtückisch und skrupellos seine Mutter umgebracht haben.

Minister Chin Kuei möchte mit allen Mitteln verhindern, dass General Yueh Fei weiterhin erfolgreich gegen die Angriffe feindlicher Invasoren bestehen kann. Aus diesem Grund greift der niederträchtige Verräter auf eine List zurück, um den General zu täuschen. Dazu hat er eine Reihe von Kurieren ausgesendet, welche einen vermeintlich kaiserlichen Befehl zur Zurückbeorderung des Generals in dieHauptstadt überbringen sollen. Diese Anweisung soll dabei durch die Auslieferung von 12 Goldmedaillons Gültigkeit erlangen. Zunächst leistet nur der kaisertreue Schwertmeister Miao Lung Widerstand und tötet einen Kurier nach dem anderen. Doch der Minister hat eine Reihe starker Verbündeter auf seiner Seite. Unter anderem hat sich bereits Miao Lungs alter Meister auf die Seite des Verräters gestellt. Schon bald sollen sich die beiden Kontrahenten in einer blutigen Schlacht um die Todessiegel gegenüberstehen.

Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und hackt ihm im Kampf den rechten Arm ab. Eine junge Fischerin findet und pflegt ihn. Er trainiert den Schwertkampf mit einem Arm und gerät bald in einen Konflikt zw. Chi Yu-Feng und einem seiner Konkurrenten. Er will nun seinem alten Meister helfen....