Maria Montez

Der grausame Mongolenherrscher Hulagu Khan tötet die Kalifenfamilie, um über Bagdad allein zu herrschen. Der 12-jährige Ali – Sohn des Kalifen – kann sich jedoch retten. Er wird von dem Räuberhauptmann Baba adoptiert und aufgezogen. Es steht für Ali fest, dass er den Mörder umbringen wird, der seinen Vater ermordet hat …

Kurz vor der Hochzeit von Ramu (Jon Hall) und Tollea (Maria Montez) irgendwo in Indien, taucht der angeblich blinde Landstreicher Hava (Lon Chaney jr.) auf und entführt die Schöne. Von seinem Ziehvater MacDonald erfährt Ramu, daß er die junge Tollea mit sich brachte, nachdem er vor der geheimnisvollen Insel Cobra Island Schiffbruch erlitten hatte, um dort dann fast zu Tode gefoltert zu werden. Ramu eilt zur Rettung seiner Verlobten, mit dabei sein Freund Kado (Sabu), der ihm den Rücken freihält. Vor Ort begegnet Ramu dann nicht nur einem sehr seltsamen Stamm und seiner Königin, sondern auch Tollea, die ihn nicht mehr zu erkennen scheint, doch dann bekommt Kado raus, das es hier um einen Erbfolgestreit geht - und um Zwillingsschwestern...

Die Prinzenbrüder Ali Ben Ali und Haroun-Al-Raschid konkurrieren um die Liebe der schönen Tänzerin Scheherazade. Als Haroun-Al-Raschid von seinem Bruder verraten wird und in Gefangenschaft gerät, ist dies der Auftakt für eine Reihe spannender Abenteuer, deren Lohn am Ende der Thron und die Liebe Scheherazades sein wird. Doch nur einer der Brüder kann gewinnen.