Pierre Blanchar

In einem Schloß in der Bretagne versammeln sich Spione und verhinderte neofaschistische Führer aus Italien, Deutschland und Spanien, um auf das Erscheinen eines Altnazis zu warten, der bei der Eroberung Berlins in den Untergrund ging, jetzt aber angeblich seine Zeit für gekommen hält. Statt die Weltherrschaft zu erreichen, bringen sie sich gegenseitig um.

Der verheiratete Zar Alexander II. verliebt sich beim Besuch eines Internats in die eigensinnige Prinzessin Katja und sie beginnen eine Affäre. Als die ersten Gerüchte am Hof des Zaren die Runde machen, schickt er Katja nach Frankreich. Aber nach einem missglückten Attentat auf Alexander versprechen sie sich doch noch ewige Liebe und Katja kehrt als Hofdame seiner Frau wieder zurück nach St. Petersburg. Am Hofe macht sich der Zar mit seiner Liebe zu Katja und seinen geplanten Reformen mächtige Feinde.