Ricky Cheng Tien-Chi

Zwei chinesische Kampfschulen treten gegeneinander an. Da die Schüler der einen Kampfschule jeden Kampf verlieren, ist deren Meister erzürnt und holt sich zur Unterstützung einen japanischen Ninja-Meister sowie seine Gefolgsleute. Die Ninjas töten die Schüler der anderen Kampfschule, die sich nicht gegen die Ninjutsu-Techniken wehren können. Ebenso wird die Schule zerstört und ihr Meister getötet. Xiao Tian Hao (Ricky Cheng Tien Chi) überlebt als Einziger und sucht nun seinerseits einen alten Ninja-Meister auf, der ihm Ninjutsu beibringen soll, so dass er seinen Meister und seine Freunde rächen kann.

In China zur Zeit der Ching-Dynastie lebt der junge Kung-Fu Kämpfer Lung (Jackie Chan). Als sein Großvater, der Rebellenführer und Gegenspieler von General Yen, getötet wird, macht sich Lung schwere Vorwürfe, weil er selbst die Feinde zu seinem Großvater geführt hat. Daher beginnt Lung bei einem alten Lehrmeister, der ebenfalls Zeuge des Mordes war, eine spezielle Art des Kung-Fu zu lernen. Bei diesem emotionalen Kung-Fu werden besondere Kräfte entwickelt durch negative und positive Gefühle des Kämpfers. Nach der Ausbildung gelingt es Lung dann, mit Hilfe des Meisters den bösen General zu stellen und zu besiegen.

Nachdem ein chinesischer Widerstandskämpfer festgenommen wurde, versuchen seine Mitstreiter alles um ihn wieder freizukaufen - vergebens! Daher entschließt ein Kung-Fu-Meister, eine handvoll Kämpfer loszuschicken, die den Gefangenen befreien sollen. Jeder der Kämpfer ist sich bewusst, dass diese Mission mit einem großen Risiko behaftet ist.