Sharla Cheung

China gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Als Wong Fei-Hung (Jet Li) merkt, dass seine neue Kampfkunstschule von einem undurchsichtigen Mönchsorden bedroht wird, beginnt für ihn und seine Männer der Kampf. Im Dickicht von Korruption und Betrug stellen sie sich dem mächtigen Gegner in den Weg. Von seinen Feinden in die Enge getrieben hat Wong keine andere Wahl: Er muss den Kampf gegen die Bande von kaltblütigen Killern und skrupellosen Mönchen aufnehmen. Mit seiner unvergleichlichen Kampfkunst räumt er gnadenlos auf. Er kennt nur ein Ziel: Fighten und Siegen!

In Hongkong besitzt ein Waffenhändler einen speziellen Computerchip, der für den Bau einer geheimen Rakete benötigt wird. Er versucht, ihn an eine ausländische Regierung zu verkaufen. Die örtliche Geheimpolizei, die CIA und eine feindliche Bande suchen nach ihm, aber er hat einen sehr reichen und einflussreichen Mann als Partner.

Die beiden Hongkonger Polizisten John und James sind damit beschäftigt belastendes Material über Gangsterboss Lee zu sammeln, als Suki, die Freundin von James, von Lees Leuten gekidnappt wird. James versucht zwar jene Entführung zu verhindern, wird dabei allerdings entsetzlich entstellt. Während James ab jetzt maskiert gegen die Unterwelt vorgeht, sammelt John weiterhin belastende Fakten. Dann treffen sich die beiden ehemaligen Partner zufällig wieder und beschließen Lee nun gemeinsam den Gar aus zu machen.

China, während der Ming-Dynastie. Aus der königlichen Bibliothek wird eine geheime Martial Arts Schriftrolle gestohlen. Damit dieser Vorfall nicht an die Öffentlichkeit dringt, beseitigt der für das Gebiet verantwortliche Beamte mit seinem Helfer Au Yeung alle Zeugen. Ein Tatverdächtiger ist auch schnell in dem ehemaligen Beamten Lam gefunden, dessen Haus umstellt wird. Dort halten sich aber auch zwei Mitglieder der Hua Mountain Schwertkampfschule auf, Seniorschüler Ling Wu Chung und die Tochter des Meisters Ling San. Da vermutet wird, daß die Beiden in dem allgemeinen Trubel etwas über den Aufenthalt der Schriftrolle erfahren haben könnten, werden sie nun ebenfalls gejagt. Auf ihrer Flucht geraten sie ins Miao Gebiet, wo ihnen als Han-Chinesen ebenfalls Mißtrauen entgegengebracht wird.