Wong Ching

Im Reich der Mitte will ein machtgieriger Fürst die Shaolin-Mönche unterwerfen. Grausam bestraft er jeden, der weiterhin ihren gefürchteten Kampfstil verbreitet und lehrt. Um die Shaolin vor dem Untergang zu bewahren, tritt der Mönch Zen zum Schein in die Dienste des Fürsten ein...

Joe ist auf dem Weg zum White Cloud Hill, um Kung-Fu von Mun the Invincible zu lernen. Joe fand heraus, dass Chiao gut in der Kampfkunst ist. Er bittet Chiao und wird schließlich Chiaos Schüler. Chiao beauftragt ihn, sich um seine wahnsinnige Tochter June zu kümmern. Sieben Geächteter dringen in Ox Village ein. Meister Kwan mobilisiert seine Schüler und die Dorfbewohner zur Verteidigung, wird aber von den Gesetzlosen erobert. Schließlich erscheint Chiao und schlägt sie alle. Zurück zum Haus, Chiaos Tochter wird gefunden, gefesselt zu werden. Chiao schickt Joe zu seinem Bruder Tiger Wang. Joe nimmt versehentlich Dragon Mak für Chiao und lädt ihn in Ox Village ein. Ein Kampf beginnt, als sich Chiao und Dragon treffen, die eine Geschichte von vor Jahren zeigen, als sie Partner bei einem Raubüberfall waren.

Feng Ta-Kang sitzt wegen des Mordes an einigen Kaufleuten im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Dabei ist er unschuldig! Weil die wahren Mörder befürchten, seine Unschuld könnte noch herauskommen und sie dadurch in Gefahr geraten, schleusen sie einen Killer ins Gefängnis ein. Er soll Feng Ta-Kang noch vor der Hinrichtung ermorden. Aber der Killer stellt fest, dass Feng unschuldig ist und wechselt die Seiten. Er verhilft Feng zur Flucht und nimmt mit ihm grausame Rache an den wahren Hintermännern …

Nach Rückkehr von seinem Thailand-Urlaub muß Chiao Chi-Ping (Meing Fei), den man auch den "König der Boxer" nennt, erfahren, dass der japanische Karatemeister Karato (Yasuaki Kurata) ihn zum Kampf herausgefordert hat. Es kommt zu einem erbitterten Zweikampf, den Chiao für sich entscheidet. Aber Karato kann die erlittene Schmach nicht verwinden. Chiao wird in eine Falle gelockt und durch eine heimtückische List tödlich verwundet. Es gelingt ihm aber noch, Dutzende von Karatos Leuten mit in den Tod zu nehmen. Chiaos Schwester wird in der Folgezeit von Karato bedrängt, ihn zu heiraten. Zusammen mit Tai Shan, einem Freund und Schülers Chiaos, beschließt sie, den Tod ihres Bruders zu rächen. Scheinbar gibt sie Karatos Begehren nach ...