Wong Yu

China 1644. Das Land ist von Korruption und Widerstand geprägt. Die erbitterten Kämpfe zwischen den Anhängern der Han-Dynastie und denen des Ching Clans treiben eine immer größere Kluft durch das Land. Die letzte Hoffnung auf Frieden verspricht eine zweigeteilte Heldenliste. Als der herzensgute Ah Yun in den Besitz einer der beiden Listen gerät, steht er plötzlich zwischen den Fronten.

Der Geist eines Gangsterbosses weicht einem Magier nicht von der Seite, da dieser schuld an seinem Tod ist und ihm nun einen toten Körper suchen soll, in dem er wieder leben kann. Versehentlich erwecken die beiden beim Versuch des Körperübernehmens einen mächtigen Vampir, der es auf einen jungen Kung Fu-Kämpfer und dessen Vater abgesehen hat, da deren Vorfahren im Krieg mit seinen lagen. Als der Vater des Kung Fu-Kämpfers stirbt und der Verbrecherboss dessen Körper übernehmen will, läuft während der schwarzen Zeremonie etwas falsch, und der Verbrecherboss, halb Geist, halb Mensch, sinnt Rache am Zauberer und den anderen Schuldigen der fatalen Situation. Dass der Gauner nun im Körper des verstorbenen Vaters des Helden umherläuft, sorgt nun endgültig für Verwirrung...

Als TANG von einem Opiumschmuggelring getötet wird als er diesen aud die Spur kommt, schwört sein Freund und Kung Fu Schüler PAO blutige Rache.

Kung-Fu Lehrer Wang wird in die Streitigkeiten zwischen den Mengs und den Tschus verwickelt, als er sich nach einer Erpressung bereit erklärt, Mengs Leute auszubilden. Die jedoch sind nur daran interessiert, ihre Feinde zu töten. Als sie dem ungeschickten Eindringlich Cha Ping ans Leder wollen, flieht der Meister mit ihm und bildet ihn zum Stabkämpfer aus. Gemeinsam kehren sie zurück und legen der verbrecherischen Sippe das Handwerk.